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세계 자동차용 폼 시장 규모는 2025 년 17억 8천만 달러 에서 2026년 18억 5천만 달러 로 성장하여 2034년에는 24억 5천만 달러 에 이를 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 연평균 3.6%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국을 포함한 주요 국가들의 대규모 자동차 생산에 힘입어 2025년 시장 점유율 46%로 가장 큰 비중을 차지했습니다 .
폴리우레탄(PU) 및 폴리올레핀을 포함한 자동차용 폼은 차량에서 쿠션, 에너지 흡수, 방음, 열 관리 및 경량 구조 지지 기능을 제공하도록 설계된 고분자 셀룰러 소재입니다. 이러한 폼은 시트, 천장 마감재, 도어 패널, 계기판, 범퍼 및 NVH(소음, 진동 및 불쾌감) 부품 등 다양한 부품에 사용됩니다.
주요 시장 동인
경량화와 전동화는 수요를 촉진하는 주요 동력입니다. 자동차 제조업체들은 차량 무게를 줄이고 배출가스를 감축해야 한다는 규제 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. 예를 들어, EU는 2035년까지 신차 및 밴의 CO₂ 배출량을 100% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년 전 세계 자동차 생산량이 9,250만 대에 달할 것으로 예상되는 상황에서, 차량 한 대당 폼 성능이 조금씩 향상되더라도 전체 시스템에 상당한 영향을 미칠 것입니다.
국제에너지기구(IEA) 데이터에 따르면 2024년 전기차 판매량이 1,700만 대를 돌파할 것으로 예상되는 등 전기차의 급속한 성장은 특히 배터리 팩 주변의 단열재와 전기차 실내의 방음재로 사용되는 폼 소재의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 전기차는 기존 동력 전달 장치 소음이 없어 독특한 소음 특성을 가지고 있기 때문입니다.
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시장 제약
변동성이 큰 원료 가격은 상당한 어려움을 야기합니다. 폴리우레탄 폼 생산은 MDI, TDI, 폴리올, 프로필렌 옥사이드에 크게 의존하는데, 이 모든 원료는 에너지 시장 및 석유화학 제품 가격 변동에 따라 주기적인 가격 변동을 겪습니다. 이는 폼 가공업체의 수익 마진 압박을 초래하고, OEM과의 장기 공급 계약을 복잡하게 만들며, 공격적인 생산 능력 확장을 저해합니다.
새로운 기회
순환 경제와 폐차(ELV) 재활용은 점점 더 큰 성장 기회를 제공합니다. EU의 ELV 정책은 차량 중량 기준으로 95% 재사용 또는 회수 및 85% 재사용 또는 재활용을 목표로 합니다. Dow-Gruppo Fiori의 폴리우레탄(PU) 폼 화학 재활용 공정과 같은 혁신 기술은 지속 가능한 폐쇄형 공급망을 구축하여 회수된 폴리올이 시트 및 소음·진동(NVH) 제품 생산에 다시 투입될 수 있도록 함으로써 신규 원료 의존도를 줄이고 OEM 업체들이 지속 가능성 핵심성과지표(KPI)를 충족하도록 지원합니다.
시장 동향
전기차 아키텍처로의 전환은 첨단 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 폼 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 내연기관 소음이 사라지면서 도로 소음과 공기 중 소음이 더욱 두드러지게 나타나기 때문에 자동차 제조업체들은 소음 감소 목표와 평방미터당 무게 제한을 명시하고 있습니다. 이러한 추세는 기존의 고밀도 매트에서 방음, 난연성, 단열 성능을 결합한 엔지니어링 폼 라미네이트로의 전환을 가속화하고 있습니다.
세분화 주요 특징
폼 종류별:
- 폴리우레탄 폼이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 조절성, 성형성, 그리고 뛰어난 강도 대비 무게 덕분에 시트, 스티어링 휠, 팔걸이, 소음·진동 방지 패드 등에 널리 사용됩니다.
- 폴리올레핀 폼 (PE 및 PP)은 가장 빠르게 성장하는 분야로, 밀폐형 셀 구조의 내습성, 낮은 VOC 배출량, 재활용성 덕분에 도어 패널, 헤드라이너, HVAC 덕트, 전기차 배터리 개스킷 등에 적합합니다.
신청을 통해:
- 좌석은 편안함, 내구성 및 무게 효율성 요구 사항에 따라 주도적인 역할을 합니다.
- 범퍼는 자동차 제조업체들이 무게를 줄이면서 보행자 안전 기준을 충족하기 위해 폼 에너지 흡수 장치를 통합함에 따라 가장 빠르게 성장하는 적용 분야입니다.
- 계기판 시장은 저휘발성 유기화합물(VOC) 및 부드러운 촉감의 표면 요구 사항에 힘입어 완만한 성장세를 보이고 있습니다.
최종 용도별:
- 승용차 부문이 시장을 선도하며 시트, 대시보드, 천장 마감재 등에서 폼 소비량의 대부분을 차지합니다. 이 부문은 연평균 3.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 경상용차(LCV) 는 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 범주이며, 배터리 적용 차량은 2025년까지 14.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
지역 전망
| 지역 | 2025년 시장 가치 | 메모 |
| 아시아 태평양 | 가장 큰 점유율 | 중국, 인도, 일본이 전기차 및 생산 성장을 주도하고 있습니다. |
| 유럽 | 0.41억 달러 | 순환 경제 및 NVH 혁신 허브 |
| 북아메리카 | 0.3억 달러(미국) | CAFE 기준, 전기차 전환 |
| 라틴 아메리카 | 0.06억 달러 | 브라질 및 멕시코 조립 라인 확장 |
| 중동 및 아프리카 | 미화 0.01억 달러(GCC) | 초기 성장 단계 |
경쟁 환경
주요 기업으로는 BASF SE, Dow Inc., Covestro AG, Huntsman Corporation , Carpenter Co. 등 이 있으며 , 이들 기업은 연구 개발 투자, 신제품 출시 및 글로벌 확장을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 2024년 주목할 만한 발전 사항은 다음과 같습니다.
- 우드브리지 & 청펑 합작회사 (2024년 11월): 중국 창저우에 새로운 좌석용 폼 생산 시설을 건설 중이며, 2025년 2분기부터 생산을 시작할 예정이다.
- Huntsman SHOKLESS 출시 (2024년 4월): 전기차 배터리 포팅 및 고정을 위한 새로운 경량 PU 폼 시스템 라인업으로, 저밀도부터 고밀도까지 다양한 등급을 제공하며 향상된 열 및 구조적 보호 기능을 갖추고 있습니다.