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전 세계 가스 절연 개폐기(GIS) 시장 규모는 2018년 211억 3천만 달러 였으며 , 2032년까지 568억 6천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 . 예측 기간 동안 연평균 성장률 (CAGR)은 7.38%입니다 . 이러한 견조한 성장은 전력 인프라에 대한 전 세계적인 투자 증가, 신재생 에너지 확대, 그리고 공간 제약이 있는 도심 환경에서 소형화되고 신뢰성 있는 개폐기 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다.
가스 절연 개폐기(GIS)는 고전압 변전소 기술로, 차단기, 절연 스위치, 접지 스위치, 모선 등 주요 전기 부품들이 육불화황(SF6) 가스로 채워진 밀폐형 모듈 내에 설치됩니다. GIS는 기존 공기 절연 변전소에 비해 약 10% 정도의 공간만 필요로 하므로, 토지 자원이 부족한 인구 밀집 도시 지역이나 산업 지역에서 특히 유용합니다.
주요 시장 동인
- 에너지 수요 증가와 도시화 2018년 유엔 보고서에 따르면 전 세계 인구의 약 55%가 도시 지역에 거주하고 있으며, 이 수치는 2050년까지 68%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 도시화는 전력 수요를 증가시키고 도시 기반 시설에 공간 효율적인 GIS 기술 도입을 촉진하고 있습니다.
- 재생에너지 발전량 증가: 2018년 전 세계 재생에너지 비중은 풍력, 태양광, 수력 발전에 힘입어 28%에 달했습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2050년까지 전 세계 전력 생산량의 거의 절반을 재생에너지가 차지할 것으로 예측합니다. 이러한 청정에너지 도입의 급증은 재생에너지원을 송전망에 안정적으로 연결하는 GIS(Global Interconnection System)에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다.
- 급증하는 송배전(T&D) 인프라 투자는 주요 성장 동력입니다. 사우디아라비아는 발전 용량을 두 배로 늘리기 위해 1,000억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 중국 국가전력망공사(SGCC)는 12개의 새로운 송전선로 건설에 337억 달러를 투자하기로 했습니다. 세계 에너지 투자 자료에 따르면, 전 세계 송배전 투자는 2014년에서 2035년 사이에 6조 8천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
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시장 제약
강력한 성장 전망에도 불구하고 시장은 여러 어려움에 직면해 있습니다. GIS 장비는 변압기, 차단기, 절연 가스 외피와 같은 고가의 부품으로 인해 기존 공기 절연 개폐기(AIS)에 비해 초기 투자 비용이 훨씬 높습니다. 또한 GIS의 핵심 절연 매체인 SF6 가스는 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC)에 의해 매우 강력한 온실가스로 분류되어 있습니다. SF6 사용에 대한 엄격한 환경 규제로 인해 제조업체들은 대안을 모색해야 하는 압박을 받고 있지만, 아직까지 SF6와 동등한 효율을 가진 대체재는 상용화 단계에 이르지 못했습니다.
시장 세분화
전압별로는 170kV ~550kV 구간이 시장을 주도하고 있으며, 이는 고전압 송전망에 광범위하게 적용되고 있음을 반영합니다. 66kV~170kV 구간 또한 배전 및 중전압 분야에서의 이점 덕분에 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 550kV 이상 구간은 초고전압 송전 및 신재생에너지 계통 연계 분야에서의 활용 증가로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
설치 유형별 시장 점유율: 옥외 형 부문은 장거리 전력 전송, 대형 발전소 및 초고전압 설비에 널리 사용되면서 시장을 선도하고 있습니다. 실내형 부문은 소형 변전소 및 저전압 산업용 설비에 대한 설치 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
최종 사용자별로는 전력 회사들이 고압, 초고압 및 극초고압 네트워크 전반에 걸쳐 GIS를 광범위하게 도입하고 있어 전력 부문 이 가장 큰 비중을 차지합니다. 상업 부문은 병원, 쇼핑몰, 은행 등에 GIS 설치가 증가하면서 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. 산업 부문 또한 제조업체들이 효율적인 실내 변전소 솔루션을 모색함에 따라 성장하고 있습니다.
지역 분석
아시아 태평양 지역은 2018년 기준 69억 2천만 달러 규모로, 전 세계 GIS 시장 의 32.75%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다 . 중국과 인도 등 국가의 급속한 도시화, 대규모 송배전망 확장, 그리고 정부의 적극적인 투자가 이러한 성장의 주요 동력입니다.
북미 지역은 노후화된 전력망 인프라를 현대화하여 신뢰성과 효율성을 향상시키는 데 집중하고 있으며, 미국 시장은 2032년까지 77억 9천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
유럽은 전력 소비 증가, 노후화된 수력 발전소의 현대화, 그리고 전력망 투자 확대의 혜택을 보고 있으며, 유럽의 송배전 지출은 2011~2020년 583억 7천만 달러에서 2021~2030년 867억 3천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 지역의 성장은 안정적인 전력 공급을 위한 석유 및 가스 부문의 수요와 아프리카 국가들이 전력망 인프라 개발을 가속화하는 데 힘입어 이루어지고 있습니다.
경쟁 환경
시장 주요 업체로는 ABB, Siemens, Schneider Electric, GE, Eaton, Hitachi, Mitsubishi Electric, Fuji Electric, Toshiba, Hyundai Electric, Larsen & Toubro, Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL) 등이 있습니다 . Linxon과 Orecco 같은 지역 업체들도 경쟁력 있는 SF6 기반 GIS 솔루션을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
최근 주목할 만한 발전으로는 지멘스가 핀란드의 핑그리드(Fingrid)에 SF6를 사용하지 않는 GIS를 공급한 것(2021년), 도시바와 메이덴샤가 천연가스 기반 개폐기를 공동 개발한 것(2021년), 그리고 GE 그리드 솔루션이 에보닉(Evonik)과 오멕솜(Omexom)으로부터 최초의 "친환경 가스 그리드" 산업용 주문을 확보한 것(2020년) 등이 있으며, 이 모든 것은 업계 전반이 환경 친화적인 GIS 대안으로 전환하고 있음을 보여줍니다.