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중동 및 아프리카 의료기기 시장 규모는 2024년 234억 1천만 달러 였으며 , 2025년 246억 1천만 달러에서 2032년 349억 5천만 달러 로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 5.1%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 의료 시설의 환자 수 증가, 정부의 현지 제조 지원, 그리고 지역 전반에 걸친 의료기기 규제의 통합에 힘입은 것입니다.
주요 시장 동인
병원 확장 및 환자 수 증가: 이 지역의 급속한 인구 증가와 변화하는 의료 수요는 인프라 개발을 촉진하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)와 같은 국가들은 특히 UAE 정부의 '3천억 파운드 작전(Operation 300bn)' 이니셔티브를 통해 의료 부문의 산업 성장과 현지 생산을 장려하며 글로벌 의료 제조 허브로 자리매김하고 있습니다. 또한 UAE는 2021년 세계 의료 혁신 지수(World Index of Healthcare Innovation)에서 세계 20위를 기록하며 이 지역의 성장세를 보여주고 있습니다.
정부 지원 및 현지 제조업 육성 정부 주도 정책들이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 2022년 10월, 산업첨단기술부(MoIAT)는 PureHealth, Julphar, Borouge 등의 기업들과 7,080만 달러 규모의 양해각서(MOU)를 체결하여 의료 장비를 현지에서 생산하고 UAE의 수출 경쟁력을 강화하기로 했습니다.
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제약 및 과제
강력한 성장세에도 불구하고 시장은 역풍에 직면해 있습니다. 남아프리카공화국의 SAHPRA와 아랍에미리트의 MOHAP와 같은 규제 기관은 체계적이지만 복잡한 승인 절차를 가지고 있으며, 긴 승인 기간과 요구되는 서류는 신제품 출시를 가로막는 장벽이 됩니다. 또한 잦은 정책 변경으로 인해 기업들은 임상 연구 절차를 지속적으로 조정해야 하므로 지연이 발생하기도 합니다.
또한, 사하라 이남 아프리카 및 개발도상국의 열악한 의료 인프라는 첨단 의료기기의 보급을 제한하여 GCC 국가들과 아프리카 지역 전체 간에 상당한 격차를 초래합니다.
시장 기회 및 트렌드
임상시험 및 혁신 시장 참여 기업들은 이 지역에서 임상 연구를 점점 더 많이 진행하고 있습니다. 2024년 6월, 애브비는 사우디아라비아와 남아프리카공화국에서 임상시험을 시작하여 첨단 의료기기에 대한 인식과 수요를 창출했습니다.
전략적 파트너십 주요 기업들은 지역적 입지를 강화하기 위해 협력을 적극적으로 활용하고 있습니다. 2025년 3월, 메드트로닉은 아프리카와 중동 지역의 뇌졸중 치료를 개선하기 위해 Methinks AI와 파트너십을 체결했습니다. 2024년 10월, 올림푸스 코퍼레이션은 EMEA 지역의 수술실 디지털화를 위해 Proximie와 파트너십을 맺었습니다.
웨어러블 및 홈 케어 기기: 팬데믹 이후 원격 환자 모니터링, 웨어러블 기기 및 원격 의료 통합의 도입이 특히 만성 질환 관리 분야에서 지속적으로 증가하고 있습니다. 심장 질환 유병률 증가로 인해 모니터링 및 진단 영상 기기에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.
위탁생산 성장세: 아랍에미리트, 사우디아라비아, 터키 등 지역 제조 허브가 확장되고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자동화를 접목한 스마트 제조 방식은 확장성과 품질 규정 준수를 향상시키고 있습니다.
세분화 분석
유형별로는 체외 진단(IVD) 부문이 생산 능력 확장에 힘입어 2024년 시장을 선도했습니다. 예를 들어, 코딕스 파마(Codix Pharma Limited)는 2024년 1월 나이지리아 라고스에 아프리카 당뇨병 치료를 목표로 하는 첫 번째 IVD 제조 시설을 개설했습니다. 치과 부문은 치과 질환 부담 증가와 교정 장치와 같은 치료법에 대한 인식 제고에 힘입어 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별로는 병원 및 외래 수술 센터(ASC)가 2024년에 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 만성 질환 부담 증가와 병원과의 공공-민간 파트너십 확대가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 민간 의료 시설의 증가와 지역 경제 성장으로 인해 클리닉 부문도 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
지역 전망
GCC 지역은 높은 의료비 지출, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 아랍 헬스와 같은 활발한 의료 컨퍼런스에 힘입어 2024년에 107억 1천만 달러 로 가장 높은 시장 가치를 기록했습니다 . 특히 2025년 1월 아랍 헬스에서는 Koninklijke Philips NV와 같은 기업들이 차세대 AI 기반 MRI, CT, 초음파 시스템을 선보였습니다.
남아프리카공화국 은 감염병 유병률 증가와 효과적인 진단에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 지역의 나머지 국가들도 진단 및 치료 옵션에 대한 인식이 높아짐에 따라 크게 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 인물
중동 및 아프리카 의료기기 시장을 선도하는 기업으로는 Koninklijke Philips NV, GE HealthCare, Medtronic, Siemens Healthcare, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Stryker, Johnson & Johnson, B. Braun SE, Getinge AB, Drägerwerk AG 등이 있습니다. 이들 기업은 제품 혁신, 지역 파트너십, 그리고 지역 전역의 의료 컨퍼런스에서의 적극적인 제품 전시를 통해 경쟁하고 있습니다.